La démarche est réalisée avec la direction de l'entreprise et, au besoin, implique les équipes de terrain en contact avec les clients

• Clarification des objectifs de l'entreprise à court et à long termes
• Diagnostic de la situation actuelle : produits et services, positionnement, portefeuille de clients, enjeux internes et externes
• Réalisation d'une étude de marché et analyse des besoins et attentes de la clientèle (démarche de stratégie client, au besoin)
• Élaboration des orientations marketing futures : positionnement, stratégie client, prix, marchés, réseaux de distribution, équipe de ventes, promotion et communication
• Établissement d'un plan d'action détaillé (objectifs, étapes de réalisation et allocation des ressources